NÃO QUEBRE O CÍRCULO

O Folies recebe as mais ilustres figuras da sociedade francesa, num Baile de Máscaras invadido pela áurea peculiar de uma caveira mexicana, à medida que cartas chegam aos convidados. Nesta noite, a França cai sob o olhar curioso de uma entidade desconhecida para todos até então. Salomé Mendoza chega a Montfleury em sua carruagem extravagante, prometendo a Heidi Raynard, que a recepcionou, uma mudança no vilarejo devido à sua presença. Sobre as águas calmas de La Plage, flutua o Madellaine: o iate dos Pouplos, reunidos enfim. Apesar da calmaria se alastrar pelo país, o desaparecimento da Faca Sutil e a instabilidade do Pó desencadeada pelo mesmo ainda preocupam o Ministério e a Academia. Jérome Pouplos, Heidi Raynard e Salomé Mendoza se unem por trás do tráfico de dragões, revelando o motivo pelo qual ambas as mulheres se instalaram na França. Enquanto isso, a loucura impera entre as paredes do Sanatório Aliquam em sua forma mais pecaminosa. Hansel Delpérier e Geovana Zotarelli se aliam para escapar da sua inquietação por meio da satisfação dos seus desejos carnais, enquanto Irmã Bourges, a responsável pelo lugar, se mostra incapaz de controlar a insanidade de seus pacientes. O Sanatório se abre para o pecado com a deserção de Irmã Bourges e a libertação de todos os internos, entre eles René Buttenbender, que fora transferido recentemente da Prisão, e Bethany Rossum. Jérome convida Hansel (com quem divide uma história em seu passado) e Geovana, agora foragidos, a participarem de seus negócios, enquanto Salomé encontra na freira desertora, Krystal Bourges, e a faz a sua nova discípula. O Louche ganha força: Circe pede a Terrence Parveau ajuda para retomar a sua liberdade e recruta novos membros para o grupo em suas primeiras ações como líder. O Vice-Ministro então, em seu Laboratório de Dark Materials, contempla a grandiosidade da Faca Sutil, revelando-se o seu protetor, mas não o seu Portador. Embora a chuva reine em Montfleury, Salomé conduz um ritual de iniciação em sua crença. A palavra do Deus Sem Face ecoa pela Mansão S: com Jérome, Salomé, Geovana, Krystal, Gisèle e Hansel, o Círculo está formado e não poderá ser quebrado. Madellaine Portnikova encontra em René o elo que precisava para investigar por si própria o desaparecimento de Jérome: ambos prometem vingança ao Pouplos. A instabilidade do Pó culmina numa série de esquisitos acontecimentos na Cidade do Lago, momento no qual Terrence desiste de tornar-se o Portador da Faca Sutil e Bethany Rossum passa a ver em Madame S a sua salvação. Por mais que o Ministério se una na defesa do local, a desgastada cidadela termina num evento catastrófico, tomada por um mar de lava. Alberic Nörwitch, Chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, é envenenado na inauguração da Prefeitura de La Plage, entretanto logo se recupera e se reúne com o Ministro da Magia para discutir o ocorrido, Oscar Drummond. Uma carta, com o selo do Louche em seu exterior, interrompe a reunião ao explodir, queimando as mãos do Ministro, que profetiza a morte dos culpados pelo atentado. O Louche se levanta contra a falsa acusação e decide procurar justiça pelo grupo, com Circe desconfiando que Hansel esteja por trás dos ataques para atingi-la. Entretanto, após a descoberta de que Madellaine havia inquirido sobre o paradeiro de Jérome, esse, junto a Heidi e Salomé, decide que algo deve ser feito sobre a Portnikova. As segundas eleições para o Ministério ocorrem, tendo como vitoriosas Marjorie Lispector, Jolie Depardieu e Emma Mantovani, para os cargos de Ministra da Magia, Vice-Ministra e Chefe da Suprema Corte, respectivamente. A tranquilidade permeou cada etapa do período eleitoral, no entanto, o jantar que o encerraria acaba entre chamas, quando a Zotarelli incendia o local: a verdadeira Geovana havia voltado. O real culpado pelos ataques ao Ministério revela-se como Hansel, que, a partir dali, teria Salomé e Jérome para ajudá-lo a concretizar seus planos. Simultaneamente, Heidi invade a residência de Madellaine e é vista por René, que consegue identificá-la com a ajuda da Portnikova. Enquanto o Círculo procura eliminar seus inimigos, Madellaine decide fazer o mesmo e denuncia a Raynard como traficante ao Departamento de Aurores. Circe caminha para o fim do seu exílio. Terrence lhe confia a Faca Sutil, para que ela a troque pela sua liberdade, e o Louche ganha novos membros: o filho de Emma, Hunter Mantovani, e Viviane Vertè Garland, recém saída da prisão, fortalecendo ainda mais o grupo. A Ilha dos Dragões, frequente palco para os crimes do Círculo, testemunha a essência sanguinária de Geovana. Com o objetivo de roubar ovos e filhotes de dragão, ela, junto a Heidi e Hansel, vão ao local, entretanto, a Zotarelli assassina um dragão, cortando-lhe a cabeça. Essa é posteriormente enviada por Hansel ao Ministro, numa óbvia provocação, e Oscar se mostra mais impetuoso na busca do culpado por trás daquilo. A noite em que Madellaine teria sua vingança chega. Jérome e Gisèle vão ao leilão na Galeria Chanson, ansiando burlar o seu afastamento da sociedade francesa, e escondem-se no escritório da Raynard. Quando a equipe de Aurores chega para investigar o aposento, o casal é forçado a descer ao subsolo, cuja entrada permanece oculta por um tapete; o Círculo escapa impune. No último discurso da tríade ministerial composta por Oscar Drummond, Terrence Parveau e Léa Phaneuf, o Átrio é invadido por Circe Moun e uma proposta é feita: a Faca Sutil pela sua liberdade. Após as devidas deliberações, os governantes aceitam, com a condição da Moun se submeter a um julgamento. Num acesso de ciúmes de Heidi com Jérome, Gisèle coloca tudo a perder ao deixar o iate. Quando Jérome procura pela esposa nas Dunas de La Plage, René encontra ambos. A prudência do Pouplos salva o casal, pois ele avisara Heidi do seu paradeiro, e a Raynard prende o Buttenbender, levando-o dali. Através dos rituais do Círculo e a lâmina de Heidi, aqueles que ameaçam-nos caem um a um. Circe confronta Hansel, que fora encontrado por Viviane, e o Delpérier confessa os seus crimes em nome do seu amor pela Moun. No entanto, a confissão é filmada por Emma e Viviane e revelada no dia do julgamento de Circe, provando a sua inocência em uma sessão histórica da Suprema Corte. Oscar, cético quanto ao resultado das investigações na Chanson, decide invadir o local. O Drummond encontra jaulas vazias, nas quais eram encarcerados os dragões para venda, e deixa uma ameaça para a Raynard incrustada na parede. Ambos os lados prometem a morte ao outro. O Deus Sem Face recebe um novo sacrifício: René, cujo coração é arrancado por Geovana numa Séance que leva o Círculo a vislumbrar fragmentos do seu futuro. Madellaine embarca em sua lancha, convicta de que sabe onde está Jérome, depois de vê-lo na luneta de seu escritório. Ao achá-lo, a Portnikova ameaça tanto ele quanto Gisèle, e os Pouplos afirmam que devolverão o dinheiro roubado anteriormente. O Restaurante de Vidro sedia uma memorável noite para a política francesa: a posse da segunda tríade de governantes eleita democraticamente. Bethany e Krystal, disfarçada, batizam as bebidas com infusão de beladona, embriagando os convidados. Apesar da noite iniciar majestosa, a expectativa de tranquilidade é quebrada quando um dragão sobrevoa o edifício e lança labaredas sobre o estabelecimento. Enquanto todos correm para socorrer a Ilha sob ataque, Salomé tem uma certeza: o Círculo foi quebrado. A razão por trás daquilo torna-se clara quando os Aurores vão à Ilha dos Dragões e flagram Heidi, Hansel e Geovana, isolados em diferentes pontos da mesma. Hansel, ao ser ameaçado, rompe a proteção que mantinha os dragões ali, libertando-os, e delata Heidi e Geovana, assim quebrando o Círculo. Enquanto Heidi segue por consecutivos duelos com Lexie Welch e, finalmente, Oscar Drummond, Hansel desaparece e Geovana sobe num dragão que partia dali. Os dragões atacam La Plage em épicas proporções, com os moradores da Ilha defendendo-a das criaturas. Tudo termina quando La Plage é protegida pelas estátuas de pedra, nas Dunas, ao criarem vida após serem ameaçadas. Uma redoma transparente cerca o local, repelindo as criaturas aladas de modo a assegurar o bem estar da população. Heidi aceita o seu destino e acaba em algemas, após Lexie interferir no duelo com Oscar. Apesar do incêndio em La Plage ser facilmente controlado, a França alcança um momento perigoso, no qual reinará a desconfiança.